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中国备战5G攻射频元件非美供应商受惠台厂吃补


中国备战5G攻射频元件非美供应商受惠台厂吃补

5G手机渗透率可望提前发酵,带动高阶射频元件需求加温,观察中国 5G 关键元件布局,在过渡阶段逐步把射频元件转换到其他的非美系供应商,终极目标壮大自主的射频元件供应链体系。

5G 智慧型手机渗透率将提前发酵,从频谱规格来看,市场一般预期,5G 智慧型手机将以支援 Sub-6GHz 频段为主,毫米波频段为辅。

亚系外资报告预期,明年全球支援 Sub-6GHz 频段的 5G 智慧型手机出货量,将超过 2.5 亿支,后年 2021 年将超过 5 亿支,比原先预期的 1.8 亿支和 4 亿支还要高,主要是5G品牌智慧型手机大厂竞争激烈,此外系统单晶片大厂也将提前推出相关5G产品。

随着5G智慧型手机渗透率提前加温,通讯元件关键零组件也明显升级,特别是射频前端元件市场需求显着增温。

亚系外资预期到明年,全球 5G 应用支援 Sub-6GHz 的射频前端元件市场价值可超过 24.5亿美元,到 2021 年可超过 43.7 亿美元,分别较先前预期大幅增加 34% 和 21%。

产业人士指出,射频前端元件主要由射频开关、低杂讯放大器、功率放大器、双工器、滤波器等元件组成。5G 行动通讯属于超高频段,需要增加滤波器的数量大幅增加,性能也要提升。

若从表面声波滤波器主要供应商来看,法人报告指出,全球主要 SAW 滤波器元件供应商以日本和美国厂商为主,包括日本村田製作所、TDK、Taiyo Yuden、以及美国 Skyworks、Qorvo,这五大厂商占全球 SAW 滤波器元件市占率达到95%。

此外 5G 手机用射频攻率放大器的功率和效率也要提升,相关技术也明显升级。根据法人报告指出,全球射频功率放大器前三大厂包括 Skyworks、Qorvo和博通都是美国公司,合计市占率达到86%。

在射频开关市场,Skyworks、Qorvo、Murata 和 Broadcom 合计市占率达到 77% 到78% 区间。

中国手机品牌大厂包括华为、OPPO、VIVO、小米等积极推动5G智慧型手机,不过关键射频元件採用自主厂商的比重仍偏低,还是仰赖美国公司;加上美中贸易战和美国对华为禁令未除,使得中国对于 5G 手机射频元件的自製能力要求更加殷切。

对于 5G 手机射频元件,中国採取过渡阶段和终极目标两种方式,在过渡阶段,逐步把射频元件转换到其他的非美系供应商,例如法人点出,过去华为手机的功率放大器元件以美商为主,现在已换由台湾业者协助生产製造、以及日商 Murata 提供。

在转换到其他非美系供应链的过渡阶段,台厂有机会趁势受惠,例如射频晶片厂立积就搭上中国进军 5G 时代、转换非美系供应商的趋势,法人预期,立积第 3 季营收有机会季增 2成水準,并改写历史新高纪录。

此外市场也传出,华为积极在射频元件布局非美系供应链,例如台厂中华精测切入华为旗下海思射频元件测试,IC 测试板设计厂雍智也切入华为 5G 行动通讯射频晶片测试载板供应链。

法人预估精测第 3 季业绩,可望较第 2 季大幅成长超过4成,有机会创单季新高,毛利率可维持第 2 季水準、有机会更佳,第 3 季每股税后纯益可超过 5.5 元。

雍智今年全年业绩预估年成长 2 成以上,今年 IC 老化测试载板可成长 3 成到 4 成,晶圆探针卡测试载板成长幅度看 3 成以上。今年毛利率起码可维持在 5 成以上。

不过中国的终极目标,是扶持壮大自主的射频元件供应链体系,巩固 5G 时代的战略地位,更长远目标是本土化射频元件供应链取代美国和日本厂商的角色。

例如在功率放大器,中国本土厂商包括苏州能讯高能半导体、唯捷创芯、广州慧智微电子、紫光展锐等,在射频开关中国厂商包括卓胜微电子、韦尔半导体、紫光展锐等。滤波器包括德清华莹电子、信维通信、麦捷科技、华远微电科技等。



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